
Ambientado no Rio de Janeiro entre as décadas de 40 e 50, o filme acompanha a formação de Paulo (interpretado por Caio Manhente, Michel Joelsas e Jayme Matarazzo em fases diferentes), desde sua infância - quando assiste às comemorações pelo fim da 2ª Guerra Mundial - até a adolescência - quando se dá sua iniciação sexual, o primeiro amor e o primeiro porre.
Paulo vive em uma bucólica rua carioca com seus pais Marcos (Dan Stulbach) - um aviador frustrado que não consegue realizar o sonho de pilotar um jato - e Sofia (Mariana Lima), uma mulher reprimida pelos padrões da sociedade. Mas é na figura do avô Noel (Marco Nanini), seu grande companheiro, que Paulo procura conforto nos momentos de crise e que passa a desfrutar da vida noturna. É quando conhece seu primeiro amor e, consequentemente, tem sua primeira decepção amorosa.
Uma das idas ao cabaré Eldorado marca definitivamente sua vida. Lá, conhece a sensual dançarina Marilyn (Tammy di Califiori), com quem vive uma história de amor. Atrelado a isso, precisa lidar com a deterioração mental da mãe, o envelhecimento do avô e uma aproximação repentina do pai.
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